En una tierra mágica, en un pequeño y pintoresco pueblo situado entre verdes prados y colinas, vive un rebaño de ovejas sin preocupaciones. Pero su vida libre de estrés se interrumpe cuando una manada de lobos establece su campamento en el barranco cercano. De acuerdo con las tradiciones antiguas, el líder de la manada, Magra, anuncia que su futuro sucesor debe probar su derecho a liderar desbancando a sus rivales. Gris, el lobo favorito de la manada, pero un mete patas sin esperanza, quiere llegar a ser el líder y recuperar el amor de Bianca. Para reunir valor, bebe una poción mágica y acaba transformado ¡en una oveja!
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